Ngành Logistics Hàn Quốc: Cơ Hội Mới Nổi và Xu Hướng Tăng Trưởng

Ngành logistics của Hàn Quốc đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ, các mô hình thương mại toàn cầu đang thay đổi và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược. Các chỉ số chính cho thấy một ngành đang chín muồi để mở rộng và thích ứng với các xu hướng mới. Từ sự hồi sinh của các cảng lớn như Busan và Incheon đến thị trường chuỗi lạnh đang phát triển nhanh chóng, Hàn Quốc mang đến một bức tranh hấp dẫn cho các chuyên gia và nhà đầu tư logistics. Bài viết này khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái logistics của Hàn Quốc và những cơ hội có sẵn cả trong nước và quốc tế.

Xu Hướng và Triển Vọng

Phục Hồi Cảng: Tăng Trưởng tại Busan và Incheon

Tính đến tháng 3 năm 2023, Cảng Busan đã đạt mức cao kỷ lục 2,05 triệu TEU trong lưu lượng container hàng tháng, tăng 9,3% so với năm trước. Cảng cũng đã xuất sắc trong việc chuyển tải hàng hóa, với khối lượng của Maersk tăng 53%. Sân bay Incheon, mặc dù giảm 13% trong lưu lượng hàng hóa hàng không vào tháng 2 năm 2023, dự kiến sẽ phục hồi trong quý ba. Atlas Airlines có kế hoạch thành lập cơ sở Bảo trì, Sửa chữa và Đại tu (MRO) tại Incheon, mở rộng hoạt động hơn nữa. Các nhà cung cấp logistics hạng hai (2PL) của Hàn Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng vào năm 2022, với năm nhà cung cấp hàng đầu đạt tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trung bình là 3,3% và hướng tới mở rộng toàn cầu thông qua tích hợp AI.

Tăng Trưởng Lưu Lượng Container và Hàng Hóa Hàng Ngày

Phù hợp với hiệu suất của Cảng Busan, Cảng Incheon đã báo cáo mức tăng 20% so với năm trước trong lưu lượng container, đạt 298.933 TEU vào tháng 3, một kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào thương mại tăng với Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, thời gian dừng lại lâu hơn của các tàu container và tái định vị nhiều container rỗng hơn. Mặc dù có những bất ổn kinh tế toàn cầu, ngành logistics dự đoán sẽ tăng trưởng nhờ vào chuyển đổi số và mở rộng nền tảng. Lưu lượng container nhập khẩu/xuất khẩu của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng 4,2%, với mức tăng 10,9% trong vận chuyển hàng hóa hàng ngày vào năm 2023.

Trung Tâm Logistics Mega vs. Đô Thị

Với khối lượng vận chuyển tăng lên, các nhà vận chuyển đang hợp nhất thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập, chấp nhận các cơ sở logistics lớn và tiên tiến hơn. Các trung tâm mới đang tích hợp robot điều khiển bởi AI để cải thiện an toàn và hiệu quả. Đồng thời, sự bùng nổ của thương mại nhanh, được thúc đẩy bởi COVID-19, đã dẫn đến sự phổ biến của các kho hàng nhỏ hơn trong đô thị. Các trung tâm logistics đô thị đang mở rộng bằng cách tái sử dụng các cửa hàng lớn hiện có.

Mở Rộng Chuỗi Lạnh: Tăng Trưởng 15% Hàng Năm

Các dự báo từ nhiều tổ chức nghiên cứu khác nhau chỉ ra rằng thị trường chuỗi lạnh toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ khoảng 224 tỷ USD vào năm 2020 lên 438 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hàng năm trung bình khoảng 15%. Tại Hàn Quốc, lĩnh vực chuỗi lạnh được định giá 49 nghìn tỷ KRW vào năm 2018, so với 120 nghìn tỷ KRW cho ngành logistics. Đến năm 2028, lĩnh vực chuỗi lạnh dự kiến sẽ đạt 195 nghìn tỷ KRW, có thể vượt qua ngành logistics.

Tại Sao Hàn Quốc Thu Hút Nhà Đầu Tư

Sân Bay Incheon và Cảng Busan: Các Trung Tâm Logistics Chủ Chốt

Vị trí chiến lược của Hàn Quốc, với Cảng Busan và Sân bay Incheon, mang lại cơ hội thương mại hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Cảng Busan, xếp thứ hai toàn cầu về chuyển tải, được vận hành bởi các nhà khai thác cảng hàng đầu như PSA, DP World và Hutchinson. Vị trí chiến lược của nó tạo điều kiện kết nối với các thị trường chính bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ. Dự kiến sẽ xử lý khoảng 22,31 triệu TEU vào năm 2023, nó hứa hẹn sự tăng trưởng ổn định trong lưu lượng nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển tải. Hoạt động 24/7 của Cảng Busan và khả năng chống chịu với thiên tai mang lại lợi thế cạnh tranh so với các cảng Trung Quốc, vốn thường bị ảnh hưởng bởi đóng cửa. Độ sâu của cảng này cho phép tiếp nhận các tàu container lớn nhất.

Mở Rộng Liên Tục Cơ Sở Hạ Tầng Logistics

Trước những năm 2000, ngành logistics của Hàn Quốc đã phát triển đáng kể nhờ vào sự mở rộng kinh tế nhanh chóng và nền kinh tế xuất khẩu. Kể từ đó, phát triển đã tiếp tục với những cải thiện về chất lượng, được thúc đẩy bởi sự nổi lên của thị trường Trung Quốc và các khoản đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng logistics, bao gồm Sân bay Incheon, Cảng Mới Busan và các trung tâm logistics nội địa. Do không gian đất đai hạn chế và các ràng buộc địa lý, hàng hóa nội địa chủ yếu dựa vào xe tải, trong khi hàng hóa quốc tế được xử lý thông qua các cảng và sân bay. Được đặt giữa Trung Quốc và Nhật Bản và được bao quanh bởi biển, nền kinh tế xuất khẩu của Hàn Quốc đã dẫn đến việc thiết lập các trung tâm logistics quốc tế quan trọng trong khu vực thủ đô và khu vực Busan. Hành lang logistics giữa Seoul và Busan giàu mạng lưới giao thông, sân bay, cảng và các cơ sở logistics nội địa.

Các Khoản Đầu Tư Nước Ngoài Đa Dạng trong Ngành Logistics của Hàn Quốc

Tính đến năm 2020, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực logistics và phân phối của Hàn Quốc đạt 1,831 tỷ USD, tăng 38,7% so với năm trước. Các dự án greenfield chiếm ưu thế, chiếm 92% tổng số, với các khoản đầu tư từ các công ty ở Hong Kong, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Đức và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong ngành logistics, FDI đạt 632 triệu USD trên 44 dự án vào năm 2020, đóng góp vào tổng số 3,154 tỷ USD trong bảy năm qua. Mặc dù mức đầu tư có thể dao động do cạnh tranh khu vực và điều kiện kinh tế trong nước, những năm gần đây đã chứng kiến sự tăng lên đến 300-600 triệu USD, ổn định ở các mức này. Các thương vụ mua bán và sáp nhập chiếm 17% số tiền đầu tư đã được tuyên bố, với các dự án greenfield chiếm 83%.

Kết Luận

Ngành logistics của Hàn Quốc, được hỗ trợ bởi Cảng Busan và Sân bay Incheon, đang trên đà tăng trưởng đáng kể giữa những thách thức toàn cầu. Với lưu lượng container tăng và thị trường chuỗi lạnh đang phát triển mạnh, Hàn Quốc cung cấp nhiều cơ hội. Cơ sở hạ tầng tiên tiến và đầu tư nước ngoài ngày càng tăng nhấn mạnh tiềm năng logistics của Hàn Quốc.

Để có hướng dẫn chuyên nghiệp về việc điều hướng ngành logistics của Hàn Quốc, Pearson & Partners cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên môn, bao gồm giải pháp thành lập và kế toán thuế. Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn cá nhân hóa về việc tận dụng các cơ hội logistics tại Hàn Quốc.