Thành lập công ty, Xu hướng chính và Cơ hội đầu tư
Ngành logistics của Hàn Quốc đang trải qua những thay đổi lớn, được thúc đẩy bởi các cải tiến công nghệ, sự thay đổi của thương mại toàn cầu, và đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng. Các chỉ số chính cho thấy đây là một ngành sẵn sàng tăng trưởng và thích ứng với các xu hướng mới nổi. Từ việc hồi sinh các cảng lớn như Busan và Incheon đến thị trường chuỗi lạnh đang phát triển nhanh, Hàn Quốc mang đến một cảnh quan hấp dẫn cho các chuyên gia và nhà đầu tư logistics. Bài viết này khám phá các yếu tố định hình hệ sinh thái logistics của Hàn Quốc và khám phá cả cơ hội trong nước và quốc tế trong ngành.
Xu hướng và Triển vọng
Phát triển cảng tại Busan và Incheon
Vào tháng 3 năm 2023, cảng Busan đã đạt kỷ lục mới với 2.05 triệu TEU trong lưu lượng container hàng tháng, tăng 9.3% so với năm trước. Lượng hàng quá cảnh cũng tăng, với khối lượng của Maersk tăng 53%. Dù lưu lượng hàng hóa qua đường hàng không tại sân bay Incheon giảm 13% trong tháng 2 năm 2023, sân bay này kỳ vọng sẽ phục hồi vào quý 3. Ngoài ra, Atlas Airlines đang có kế hoạch thành lập một cơ sở Bảo trì, Sửa chữa và Đại tu (MRO) tại Incheon để mở rộng hoạt động. Các nhà cung cấp logistics bậc hai (2PL) của Hàn Quốc cũng báo cáo tăng trưởng trong năm 2022, với năm công ty hàng đầu đạt mức lợi nhuận hoạt động trung bình 3.3% và hướng tới mở rộng toàn cầu thông qua tích hợp AI.
Tăng trưởng Lưu lượng Container và Hàng tiêu dùng
Cùng với thành công của Busan, cảng Incheon đã ghi nhận mức tăng 20% so với năm trước trong lưu lượng container, đạt 298,933 TEU vào tháng 3 - một kỷ lục mới. Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng bao gồm tăng cường thương mại với Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, mở rộng điểm dừng của tàu container và tái định vị nhiều container rỗng. Dù có những bất ổn kinh tế toàn cầu, ngành logistics vẫn lạc quan với dự báo tăng trưởng 4.2% trong lưu lượng container xuất/nhập khẩu của Hàn Quốc và tăng 10.9% trong lượng hàng tiêu dùng vận chuyển cho năm 2023, được thúc đẩy bởi chuyển đổi số và mở rộng nền tảng.
Trung tâm Logistics Đô thị so với Mega
Để đáp ứng khối lượng vận chuyển ngày càng tăng, các công ty logistics đang mở rộng quy mô thông qua sáp nhập và mua lại, ưu tiên các cơ sở lớn, tiên tiến được trang bị robot tích hợp AI nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả. Đồng thời, nhu cầu giao hàng nhanh chóng, gia tăng bởi đại dịch, đã thúc đẩy sự phát triển của các kho nhỏ trong đô thị, thường được cải tạo từ các không gian bán lẻ lớn.
Mở rộng Chuỗi Lạnh: Tăng trưởng 15% hàng năm
Nghiên cứu toàn cầu dự báo thị trường chuỗi lạnh sẽ tăng gấp đôi từ khoảng 224 tỷ USD vào năm 2020 lên 438 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 15%. Tại Hàn Quốc, ngành chuỗi lạnh đã đạt giá trị 49 nghìn tỷ KRW vào năm 2018, so với 120 nghìn tỷ KRW của ngành logistics rộng hơn. Đến năm 2028, thị trường chuỗi lạnh dự kiến sẽ đạt 195 nghìn tỷ KRW, có khả năng vượt qua ngành logistics chung.
Tại sao Hàn Quốc thu hút nhà đầu tư
Sân bay Incheon và Cảng Busan: Các Trung tâm Logistics Chiến lược
Vị trí chiến lược của Hàn Quốc, với điểm nhấn là cảng Busan và sân bay Incheon, giúp thương mại hiệu quả về chi phí. Cảng Busan, lớn thứ hai thế giới về khối lượng hàng quá cảnh, được vận hành bởi các nhà khai thác cảng toàn cầu lớn như PSA, DP World, và Hutchison. Nó có vị trí thuận lợi để kết nối với các thị trường lớn ở Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu, và Bắc Mỹ. Dự kiến xử lý khoảng 22.31 triệu TEU vào năm 2023, cảng Busan hoạt động 24/7 và có khả năng chống chịu thiên tai tốt, điều này làm cho nó nổi bật hơn các cảng Trung Quốc thường xuyên bị gián đoạn. Độ sâu nước của cảng có thể tiếp nhận ngay cả những tàu container lớn nhất.
Mở rộng Hạ tầng Logistics
Từ đầu những năm 2000, ngành logistics của Hàn Quốc đã mở rộng song song với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu. Những cải tiến về cơ sở hạ tầng - nhờ vào sự phát triển của thị trường Trung Quốc và đầu tư của chính phủ vào các cơ sở như sân bay Incheon, cảng Busan Mới và các trung tâm logistics nội địa - đã củng cố thêm ngành này. Với diện tích đất hạn chế và các điều kiện địa lý, vận chuyển hàng hóa trong nước chủ yếu dựa vào vận tải đường bộ, trong khi các lô hàng quốc tế được quản lý qua các cảng và sân bay. Nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu của Hàn Quốc đã tạo ra các trung tâm logistics quan trọng ở khu vực thủ đô và khu vực Busan, được kết nối bởi một hành lang giao thông mạnh mẽ với sân bay, cảng và các cơ sở nội địa.
Đầu tư nước ngoài đa dạng vào ngành logistics của Hàn Quốc
Năm 2020, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực logistics và phân phối của Hàn Quốc đạt 1.831 tỷ USD, tăng 38.7% so với năm trước. Phần lớn khoản đầu tư này (92%) thuộc về các dự án greenfield, chủ yếu từ các công ty ở Hong Kong, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Đức, và UAE. Ngành logistics riêng đã thu hút 632 triệu USD qua 44 dự án trong năm 2020, tổng cộng 3.154 tỷ USD trong bảy năm. Mặc dù đầu tư có thể thay đổi theo điều kiện khu vực và kinh tế, những năm gần đây đã chứng kiến dòng vốn ổn định từ 300-600 triệu USD, với các dự án greenfield chiếm 83% tổng đầu tư và sáp nhập và mua lại chiếm 17%.
Kết luận
Ngành logistics của Hàn Quốc, với trọng tâm là cảng Busan và sân bay Incheon, đang trên đà phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh thách thức toàn cầu. Với lưu lượng container tăng và thị trường chuỗi lạnh đang mở rộng, đất nước này mang lại cơ hội lớn. Hạ tầng phát triển và đầu tư nước ngoài ngày càng tăng của Hàn Quốc nhấn mạnh tiềm năng của nước này trong lĩnh vực logistics.
Để có những cái nhìn chuyên sâu về bối cảnh logistics của Hàn Quốc, Pearson & Partners cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên biệt, bao gồm hỗ trợ thành lập công ty và kế toán thuế. Liên hệ với chúng tôi để nhận được hướng dẫn phù hợp về việc tận dụng cơ hội logistics tại Hàn Quốc.
